生物化學專家明翰協助警方調查不明水生物殺人案，發現兇手竟是他失蹤多年的父親明智。原來，父親的搭檔沃克教授當年進行非法人體實驗，導致明智感染變異成河童，并被長期囚禁實驗。最終明翰與父親相認，父子聯手揭露沃克的罪行，協助警方摧毀了該犯罪組織。